Semler Scientific berencana mengumpulkan $75 juta melalui penawaran pribadi surat utang senior yang dapat dikonversi, dengan sebagian dana dialokasikan untuk investasi dalam Bitcoin.
Perusahaan pembuat perangkat media publik, Semler Scientific, mengumumkan rencana penawaran senilai $75 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi. Dana tersebut sebagian akan digunakan untuk pembelian Bitcoin. Penawaran ini akan ditujukan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai Peraturan 144A dari Securities Act, menurut siaran pers pada 23 Januari.
Surat utang ini akan jatuh tempo pada 2030 dan menawarkan bunga setiap enam bulan. Setelah dikonversi, pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Rincian seperti tingkat bunga dan persyaratan konversi akan ditentukan saat penetapan harga surat utang, menurut siaran pers tersebut. 
Bagian penting dari penawaran ini adalah “transaksi capped call” yang bertujuan melindungi saham perusahaan dari dilusi, dengan mengurangi dampak konversi wesel bayar. Jika pembeli memilih untuk membeli lebih banyak wesel, lebih banyak capped call akan dilakukan.
Perusahaan yang berbasis di Santa Clara ini berencana menggunakan sebagian dana dari penawaran untuk menutupi biaya transaksi capped call. Sisanya akan dipakai untuk keperluan perusahaan umum, termasuk “akuisisi Bitcoin.”
Menurut data BitBo, Semler Scientific memiliki 2.321 BTC, senilai lebih dari $244 juta, atau 0,011% dari total pasokan Bitcoin. Perusahaan ini pertama kali mengungkapkan strategi perbendaharaan Bitcoin pada Mei 2024, dan sejak itu, saham mereka di bawah ticker SMLR meningkat lebih dari 140%, berdasarkan data Google Finance.
